Fondazione Leonardo: Italia en la era de la IA - Parte 2
En la primera entrega mapeamos el sistema Italia en la inteligencia artificial: un mercado de 1.200 millones en fuerte crecimiento pero dividido entre grandes empresas y PYME, dos superordenadores entre los cinco mejores de Europa, modelos lingüísticos soberanos únicos en el continente y una ley sobre la IA que convierte a Italia en el primer país de la UE en tenerla. Excelencias reales, con una paradoja en el centro: el hardware y la nube siguen dependiendo del extranjero, y la ventaja normativa solo vale si llegan los decretos de desarrollo. En esta segunda entrega entramos en el tejido más concreto: las empresas, la administración pública, los talentos que huyen y la hoja de ruta para 2030.
El ecosistema privado: verticalizar para sobrevivir
El sector privado italiano muestra dinámicas contrastadas que el informe analiza con la misma precisión reservada al mercado. Los campeones nacionales más visibles comparten tres características: verticalización competitiva en nichos específicos, atención al contexto italiano en términos de lengua y normativa, e integración entre tecnologías de frontera y competencias tradicionales.
Bending Spoons, valorada en 11.000 millones de dólares tras una ampliación de capital de 710 millones liderada por inversores internacionales, no produce tecnología de inteligencia artificial: la usa como herramienta para optimizar las plataformas digitales adquiridas. El informe es preciso en su calificación: no es una empresa que desarrolle IA, sino un operador digital de alta intensidad de IA que ha construido su éxito en la optimización de productos como Evernote y otras plataformas adquiridas. La distinción cuenta para no confundir el éxito industrial con la capacidad de desarrollo tecnológico soberano. Domyn, renombrada en junio de 2025, ha alcanzado el estatus de unicornio con una valoración de unos 1.700 millones de euros, apostando por el desarrollo tecnológico autónomo para sectores regulados y por la cooperación internacional, como demuestra la asociación con G42 de los Emiratos Árabes Unidos. Intesa Sanpaolo, con el centro de investigación CENTAI y el programa AIxeleration, ha explorado aplicaciones que van desde la eficiencia operativa hasta la equidad algorítmica en el crédito. Translated demuestra cómo la automatización puede potenciar el trabajo cualificado en lugar de sustituirlo, con la traducción neuronal adaptativa que se perfecciona gracias al feedback de los traductores profesionales: una filosofía que encarna el principio de centralidad humana que recorre todo el informe.
En el frente biotecnológico, las megarrondas de AAVantgarde Bio (122 millones de euros, Serie B en 2024) y Nanophoria (83,5 millones de euros, Serie A) posicionan a Italia como hub emergente para la convergencia entre inteligencia artificial y ciencias de la vida, una dimensión a menudo descuidada en la atención mediática concentrada en la IA generativa pero que representa, según el informe, uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento. En conjunto, el informe de Confindustria ha recopilado por primera vez más de 240 casos de uso de la inteligencia artificial ya implementados y activos en más de 70 empresas que operan en sectores clave, una documentación sistemática que permite a las empresas identificar aplicaciones relevantes y aprender de las experiencias ajenas.
La administración pública como laboratorio
Uno de los aspectos menos celebrados pero más significativos documentados en el informe es el papel de la administración pública como laboratorio experimental de inteligencia artificial responsable. La Cámara de los Diputados se encuentra entre las primeras instituciones parlamentarias del mundo en haber desarrollado sistemas basados en modelos lingüísticos para mejorar la gestión de la información legislativa: en julio de 2025 presentó tres prototipos, Norma para el análisis de la producción legislativa en lenguaje natural, la Máquina de Escritura de Enmiendas para asistir a los diputados en la redacción, y Depuchat para permitir a los ciudadanos consultar información oficial sobre la actividad parlamentaria. El coste total, unos 500.000 euros, es reducido, pero el valor va mucho más allá del económico: Italia está entre los primeros países del mundo en experimentar con la inteligencia artificial para mejorar la transparencia del proceso democrático.
El asistente virtual del INPS para el Subsidio Único Universal reduce los tiempos de espera garantizando la trazabilidad y la posibilidad de pasar a un operador humano en cualquier momento. Estos casos comparten un énfasis en la centralidad de lo humano, en la protección de datos y en la inclusión que el informe presenta como un enfoque distintivo italiano de la inteligencia artificial pública. No es casualidad que el proyecto FAIR sea citado explícitamente entre las iniciativas que encarnan esta filosofía. El informe recomienda la creación de un repositorio nacional de casos de uso de la administración pública, para escalar las experiencias de éxito en lugar de dejarlas aisladas en los organismos individuales.
La distribución geográfica de estas experiencias cuenta, sin embargo, la historia de un país todavía profundamente asimétrico. Milán concentra cerca del 47 % de las operaciones de inversión en startups a nivel nacional. Emilia-Romaña, con el Tecnopolo de Bolonia y el ecosistema construido en torno al superordenador Leonardo, muestra cómo la integración entre infraestructuras, competencias locales y solidez administrativa puede generar soluciones escalables: es el modelo que el informe señala como referencia para las estrategias regionales. El Mezzogiorno queda en gran parte al margen de esta transformación, y el informe propone nodos (spokes) dedicados en el Sur y programas de intercambio bidireccionales entre las instituciones del Norte y las meridionales como respuesta estructural a una brecha que, si no se aborda, corre el riesgo de volverse permanente.
El capital humano que huye
Superordenadores de clase mundial, modelos lingüísticos soberanos, una ley de vanguardia, una administración pública que experimenta. Y luego está el dato que redimensiona el optimismo con la precisión de un termómetro: una brecha salarial del 40-50 % respecto a Alemania y el Reino Unido en el sector de la inteligencia artificial. Un ingeniero especializado gana en Italia entre 30 y 35 mil euros al año, frente a los 55-60 mil de Alemania. Ningún llamamiento al orgullo nacional detiene una carrera cuando la diferencia es esta, y el informe no se hace ilusiones de que pueda hacerlo.
El fenómeno se analiza como una "tubería con fugas" (leaky pipeline) que no afecta solo a los salarios. El hub de Milán muestra una presencia femenina del 30,7 % en el ecosistema tech, un dato relativamente positivo para los estándares del sector, pero las mujeres ocupan menos del 14 % de los puestos directivos a nivel global. La tubería pierde piezas en cada nivel jerárquico, y ninguna estrategia de inclusión resulta eficaz si no aborda las causas estructurales del abandono, que el informe identifica en obstáculos culturales, falta de modelos de referencia y ausencia de políticas de flexibilidad en los contextos laborales más competitivos.
Las barreras para quienes desearían regresar a Italia desde el extranjero están igualmente documentadas. El régimen fiscal de los impatriados (aquellos que han trabajado o estudiado en el extranjero durante un cierto número de años), previsto actualmente para cinco años, es insuficiente para competir con los incentivos alemanes y británicos que se extienden sobre horizontes temporales más largos. El informe recomienda la ampliación a diez años específicamente para los perfiles especializados en inteligencia artificial, citando la Bending Spoons Fellowship, que garantiza 50.000 euros al año a diez estudiantes seleccionados, como un ejemplo virtuoso del sector privado que, sin embargo, no puede sustituir a las medidas estructurales públicas.
El problema del capital humano tiene raíces profundas en el sistema formativo. El informe dedica una sección específica a la educación en todos los niveles: solo el 33 % de los docentes italianos se siente preparado para enseñar competencias digitales, y la alfabetización de los ciudadanos, no solo de los especialistas, sigue siendo una criticidad seria. Entre las empresas que han evaluado la adopción sin implementarla, el 59 % señala la falta de competencias internas como la principal barrera, seguida de la incertidumbre normativa con un 47,3 % y los problemas de calidad de los datos con un 45,2 %. El Programa Nacional de Doctorado en Inteligencia Artificial, con 318 doctorandos financiados desde 2021, es una de las inversiones estructurales en capital humano a largo plazo, pero el horizonte de la formación especializada no es suficiente: se necesita una alfabetización generalizada, desde la escuela primaria hasta la formación profesional, para construir la capacidad colectiva de evaluar, usar y gobernar conscientemente los sistemas de inteligencia artificial.
El posicionamiento global: diferenciarse, no perseguir
Italia no puede competir frontalmente con Estados Unidos y China en los niveles fundacionales del ecosistema de la inteligencia artificial, y el informe no lo oculta. EE. UU. mantiene un liderazgo aplastante con inversiones privadas anuales superiores a los 100.000 millones de dólares y el control de toda la cadena tecnológica: hardware con NVIDIA dominando el mercado de los aceleradores, nube con AWS, Azure y Google Cloud, modelos fundacionales con OpenAI, Anthropic, Google y Meta, y plataformas de aplicación. La dependencia italiana de estas plataformas es estructural y no eliminable a corto plazo: la estrategia debe aceptar esta realidad y concentrarse en minimizar los riesgos, capturar valor en las aplicaciones verticales y construir capacidades autónomas en nichos específicos. China compite con masivas inversiones estatales, un ecosistema de aplicaciones que cuenta con más de mil millones de usuarios generadores de datos, y avances significativos a pesar de las restricciones de hardware impuestas por EE. UU., como demuestran DeepSeek, Baidu ERNIE y Alibaba Qwen.
La estrategia documentada en el informe es la de la diferenciación, no la de la competición directa. Las áreas prioritarias son la inteligencia artificial responsable y centrada en el ser humano apoyada por la ventaja normativa, las aplicaciones verticales en los sectores de excelencia italiana como la fabricación de precisión, el agroalimentario, el patrimonio cultural y la sanidad, la soberanía lingüística y cultural con modelos optimizados para el italiano y el contexto mediterráneo, y la inteligencia artificial para la sostenibilidad, desde la transición energética hasta la agricultura regenerativa.
El informe también analiza los modelos de Asia-Pacífico como referencias parcialmente transferibles. Japón destaca en la integración entre inteligencia artificial y robótica industrial, con el programa Society 5.0 que ofrece un marco para la IA centrada en el ser humano que resuena con el enfoque italiano. Corea del Sur integra masivamente la inteligencia artificial en los semiconductores y la automoción. Singapur se ha posicionado como hub regional a través de una regulación favorable y la atracción de talento global. Israel representa un caso único de densidad de startups de IA respecto a la población, con un modelo que no es directamente replicable, debido al diferente contexto geopolítico y cultura empresarial, pero ofrece ideas sobre mecanismos de transferencia tecnológica y conexión con la diáspora internacional.
La comparación europea más relevante se refiere a Francia y Alemania. Mistral AI alcanzó una valoración de 11.700 millones de euros post-money en septiembre de 2025 tras una ronda de 1.700 millones liderada por ASML, una comparación que hace evidente la diferente escala de los campeones nacionales. En supercomputación y marco normativo, el liderazgo italiano es real y está documentado. En la dimensión global del mercado y en el ecosistema de las startups, la brecha es igualmente real.
La cooperación internacional en AI Safety es el ámbito en el que el liderazgo normativo se traduce también en peso negociador. Italia participa activamente en los procesos del G7 y en las iniciativas europeas de AI Safety, desde el Seoul AI Safety Summit de 2024 en adelante, contribuyendo a la definición de estándares que luego vinculan también las decisiones domésticas de las empresas. Es una participación que no es solo diplomática: los estándares internacionales de seguridad para los sistemas de inteligencia artificial son también una barrera de entrada para los competidores que no los respetan, e Italia tiene interés en hacerlos lo más coherentes posible con su propio marco normativo interno.
El desafío es organizativo
El informe formula dieciocho recomendaciones estratégicas operativas, cada una con KPI medibles, responsabilidades institucionales asignadas y análisis de las barreras para su implementación. Algunas prioridades emergen con urgencia para el corto plazo.
La promulgación de los decretos de desarrollo de la Ley 132/2025 para abril de 2026 se identifica como la prioridad absoluta: sin las directrices operativas, la seguridad jurídica sigue siendo incompleta y la ventaja normativa no se convierte en ventaja competitiva. La Presidencia del Consejo de Ministros se señala como el sujeto responsable. La operatividad del fondo de 1.000 millones de euros del artículo 23 requiere la definición de los criterios de asignación para la inteligencia artificial, la computación cuántica y la ciberseguridad: los recursos existen sobre el papel, pero deben desbloquearse con criterios claros. El fortalecimiento de CDP Venture Capital con un fondo dedicado de al menos 500 millones de euros para las fases seed es la palanca para cerrar la brecha de capitalización respecto a los competidores europeos, con el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y la CDP señalados como responsables. La ampliación del régimen fiscal de los impatriados de cinco a diez años para los perfiles especializados en inteligencia artificial, bajo la responsabilidad del MEF, es la respuesta estructural al problema de la brecha salarial. Una estrategia para reducir la dependencia del hardware, desarrollada en coordinación entre el MIMIT (Ministerio de Empresa y del Made in Italy) y la ACN (Agencia de Ciberseguridad Nacional) en el marco del European Chips Act, completa las prioridades inmediatas.
El informe introduce también una alarma explícita contra el AI-washing: el riesgo de que la financiación pública se disperse en el cambio de nombre de sistemas heredados (legacy) obsoletos presentados como inteligencia artificial. Los fondos deben estar vinculados a KPI orientados a resultados concretos, no a la adopción de etiquetas. Los recursos incrementales estimados para la implementación en el trienio 2026-2028 ascienden a una horquilla de entre 800 millones y 1.200 millones de euros: unos 500 millones para el fondo de capital riesgo, 150 millones para incentivos fiscales al retorno de talentos, 100 millones para el fortalecimiento de las Oficinas de Transferencia Tecnológica universitarias, y la cuota restante para formación, infraestructuras de datos y coordinación institucional.
Los objetivos se articulan en tres horizontes temporales con indicadores precisos. Para 2028: crecimiento del mercado por encima de los 2.500 millones de euros, adopción en las PYME superior al 30 %, emisión de los decretos de desarrollo y operatividad de los principales mecanismos de financiación. Para 2030: mercado de 5.000 millones de euros, adopción global de entre el 65 % y el 70 %, posicionamiento entre los diez primeros países de la UE, reducción de la brecha salarial en 25 puntos porcentuales y cinco unicornios de IA italianos. Para 2035: integración sistémica de la inteligencia artificial en el sistema productivo, en la administración pública y en la educación, con Italia situada de forma estable en el Tier 1 europeo de la inteligencia artificial.
Las cartas están, el juego no
La metáfora más honesta para describir la posición italiana en la inteligencia artificial no es la del rezagado que persigue, ni la del primogénito que dicta el ritmo. Es la de un jugador con una mano de cartas respetable que aún no ha encontrado la coherencia táctica para jugarla bien: las excelencias están ahí, pero a menudo permanecen aisladas, no escalan, no se hablan entre sí.
Las infraestructuras de supercomputación están entre las primeras del mundo, ya alineadas con los estándares energéticos del futuro. Los modelos lingüísticos soberanos existen y funcionan. Una ley de vanguardia está en vigor. La administración pública experimenta con enfoques que sientan cátedra a nivel internacional. Campeones industriales globalmente competitivos demuestran que el sistema sabe producir excelencia. El informe de la Fondazione Leonardo, en su meticulosidad documental, proporciona el mapa más preciso disponible de dónde estamos y de a dónde podríamos llegar, con la franqueza de quien no oculta las dificultades estructurales que corren el riesgo de malograr las excelencias: la brecha salarial, la tubería con fugas de talentos, la brecha digital entre grandes empresas y PYME, la concentración geográfica en el Norte, la dependencia de hardware del extranjero y la fragmentación de los recursos que dispersa energías en lugar de crear masas críticas.
El desafío, como resume Floridi en la conclusión, ya no es tecnológico sino organizativo y de ejecución: consolidar las condiciones para que el país capture una cuota significativa del crecimiento del mercado de la inteligencia artificial, transformándolo de riesgo competitivo en oportunidad de crecimiento industrial. Una brújula, precisamente. La dirección está trazada, los puntos cardinales están claros, los obstáculos están mapeados con honestidad. Decidir moverse, y con qué velocidad, corresponde a la clase dirigente.
El informe completo "L'Italia nell'era dell'IA. Crescita, sfide e prospettive di una rivoluzione in corso" está disponible gratuitamente en el sitio de la Fondazione Leonardo ETS. A cargo de Luciano Floridi y Micaela Lovecchio, marzo de 2026.