Fondation Leonardo : L'Italie à l'ère de l'IA - Partie 2
Dans le premier épisode, nous avons cartographié le système italien de l'intelligence artificielle : un marché de 1,2 milliard en forte croissance mais scindé entre grandes entreprises et PME, deux supercalculateurs parmi les cinq premiers en Europe, des modèles linguistiques souverains uniques sur le continent et une loi sur l'IA qui fait de l'Italie le premier pays de l'UE à en être doté. Des excellences réelles, avec un paradoxe au centre : le matériel et le cloud restent dépendants de l'étranger, et l'avantage réglementaire ne vaut que si les décrets d'application arrivent. Dans ce deuxième épisode, nous entrons dans le tissu le plus concret : les entreprises, l'administration publique, les talents qui fuient et la feuille de route pour 2030.
L'écosystème privé : verticaliser pour survivre
Le secteur privé italien montre des dynamiques contrastées que le rapport analyse avec la même précision que celle réservée au marché. Les champions nationaux les plus visibles partagent trois caractéristiques : une verticalisation compétitive dans des niches spécifiques, une attention au contexte italien en termes de langue et de réglementation, et l'intégration entre technologies de pointe et compétences traditionnelles.
Bending Spoons, valorisée à 11 milliards de dollars après une augmentation de capital de 710 millions menée par des investisseurs internationaux, ne produit pas de technologie d'intelligence artificielle : elle l'utilise comme un outil pour optimiser les plateformes numériques acquises. Le rapport est précis dans sa qualification : ce n'est pas une entreprise qui développe l'IA, mais un opérateur numérique à haute intensité d'IA qui a construit son succès sur l'optimisation de produits comme Evernote et d'autres plateformes acquises. La distinction compte pour ne pas confondre le succès industriel avec la capacité de développement technologique souverain. Domyn, renommée en juin 2025, a atteint le statut de licorne avec une valorisation d'environ 1,7 milliard d'euros, en misant sur le développement technologique autonome pour les secteurs réglementés et sur la coopération internationale, comme en témoigne le partenariat avec G42 des Émirats arabes unis. Intesa Sanpaolo, avec le centre de recherche CENTAI et le programme AIxeleration, a exploré des applications allant de l'efficacité opérationnelle à l'équité algorithmique dans le crédit. Translated démontre comment l'automatisation peut renforcer le travail qualifié au lieu de le remplacer, avec la traduction neurale adaptative qui se perfectionne grâce au retour d'expérience des traducteurs professionnels : une philosophie qui incarne le principe de centralité humaine qui parcourt tout le rapport.
Sur le front de la biotech, les méga-tours de table d'AAVantgarde Bio (122 millions d'euros, Série B en 2024) et de Nanophoria (83,5 millions d'euros, Série A) positionnent l'Italie comme un hub émergent pour la convergence entre intelligence artificielle et sciences de la vie, une dimension souvent négligée par l'attention médiatique concentrée sur l'IA générative mais qui représente, selon le rapport, l'un des secteurs ayant le plus fort potentiel de croissance. Globalement, le rapport de Confindustria a rassemblé pour la première fois plus de 240 cas d'usage de l'intelligence artificielle déjà mis en œuvre et actifs dans plus de 70 entreprises opérant dans des secteurs clés, une documentation systématique qui permet aux entreprises d'identifier des applications pertinentes et d'apprendre des expériences d'autrui.
L'administration publique comme laboratoire
L'un des aspects les moins célébrés mais les plus significatifs documentés dans le rapport est le rôle de l'administration publique comme laboratoire expérimental d'intelligence artificielle responsable. La Chambre des députés figure parmi les premières institutions parlementaires au monde à avoir développé des systèmes basés sur des modèles linguistiques pour améliorer la gestion des informations législatives : en juillet 2025, elle a présenté trois prototypes, Norma pour l'analyse de la production législative en langage naturel, la Machine d'Écriture d'Amendements pour assister les députés dans la rédaction, et Depuchat pour permettre aux citoyens d'interroger les informations officielles sur l'activité parlementaire. Le coût global, environ 500 000 euros, est contenu, mais la valeur dépasse largement l'aspect économique : l'Italie est parmi les premiers pays au monde à expérimenter l'intelligence artificielle pour améliorer la transparence du processus démocratique.
L'assistant virtuel de l'INPS pour l'Allocation Unique Universelle réduit les temps d'attente tout en garantissant la traçabilité et la possibilité de passer à un opérateur humain à tout moment. Ces cas partagent une emphase sur la centralité de l'humain, sur la protection des données et sur l'inclusion, que le rapport présente comme une approche distinctive italienne de l'intelligence artificielle publique. Ce n'est pas un hasard si le projet FAIR est explicitement cité parmi les initiatives qui incarnent cette philosophie. Le rapport recommande la création d'un référentiel national des cas d'usage de l'administration publique, afin de porter à l'échelle les expériences réussies au lieu de les laisser isolées dans chaque entité.
La répartition géographique de ces expériences révèle toutefois un pays encore profondément asymétrique. Milan concentre environ 47 % des opérations d'investissement dans les startups au niveau national. L'Émilie-Romagne, avec le Tecnopolo de Bologne et l'écosystème construit autour du supercalculateur Leonardo, montre comment l'intégration entre infrastructures, compétences locales et solidité administrative peut générer des solutions évolutives : c'est le modèle que le rapport indique comme référence pour les stratégies régionales. Le Mezzogiorno reste en grande partie en marge de cette transformation, et le rapport propose des pôles dédiés dans le Sud et des programmes d'échange bidirectionnels entre les institutions du Nord et celles du Sud comme réponse structurelle à un écart qui, s'il n'est pas traité, risque de devenir permanent.
Le capital humain qui fuit
Des supercalculateurs de classe mondiale, des modèles linguistiques souverains, une loi d'avant-garde, une administration publique qui expérimente. Et puis il y a la donnée qui tempère l'optimisme avec la précision d'un thermomètre : un écart salarial de 40 à 50 % par rapport à l'Allemagne et au Royaume-Uni dans le secteur de l'intelligence artificielle. Un ingénieur spécialisé gagne en Italie entre 30 et 35 000 euros par an, contre 55 à 60 000 en Allemagne. Aucun appel à la fierté nationale n'arrête une carrière quand la différence est telle, et le rapport ne se berce pas d'illusions à ce sujet.
Le phénomène est analysé comme une « leaky pipeline » (conduit qui fuit) qui ne concerne pas seulement les salaires. Le hub de Milan montre une présence féminine de 30,7 % dans l'écosystème tech, un chiffre relativement positif pour les standards du secteur, mais les femmes occupent moins de 14 % des postes de direction au niveau mondial. Le conduit perd des pièces à chaque niveau hiérarchique, et aucune stratégie d'inclusion ne s'avère efficace si elle ne s'attaque pas aux causes structurelles de l'abandon, que le rapport identifie comme des obstacles culturels, le manque de modèles de référence et l'absence de politiques de flexibilité dans les contextes de travail les plus compétitifs.
Les barrières pour ceux qui souhaiteraient revenir en Italie depuis l'étranger sont tout aussi documentées. Le régime fiscal des « impatriés », c'est-à-dire ceux qui ont travaillé ou étudié à l'étranger pendant un certain nombre d'années, prévu actuellement pour cinq ans, est insuffisant pour rivaliser avec les incitations allemandes et britanniques qui s'étendent sur des horizons temporels plus longs. Le rapport recommande l'extension à dix ans spécifiquement pour les profils spécialisés en intelligence artificielle, citant la Bending Spoons Fellowship, qui garantit 50 000 euros par an à dix étudiants sélectionnés, comme un exemple vertueux du secteur privé qui ne peut toutefois pas remplacer des mesures structurelles publiques.
Le problème du capital humain a des racines profondes dans le système de formation. Le rapport consacre une section spécifique à l'éducation à tous les niveaux : seulement 33 % des enseignants italiens se sentent préparés à enseigner les compétences numériques, et l'alphabétisation des citoyens, pas seulement des spécialistes, reste un point critique sérieux. Parmi les entreprises qui ont envisagé l'adoption sans la mettre en œuvre, 59 % indiquent le manque de compétences internes comme barrière principale, suivie de l'incertitude réglementaire à 47,3 % et des problèmes de qualité des données à 45,2 %. Le Programme national de doctorat en intelligence artificielle, avec 318 doctorants financés depuis 2021, est l'un des investissements structurels dans le capital humain à long terme, mais l'horizon de la formation spécialisée ne suffit pas : une alphabétisation généralisée est nécessaire, de l'école primaire à la formation professionnelle, pour construire la capacité collective à évaluer, utiliser et gouverner consciemment les systèmes d'intelligence artificielle.
Le positionnement mondial : se différencier, ne pas courir après
L'Italie ne peut pas rivaliser de front avec les États-Unis et la Chine aux niveaux fondamentaux de l'écosystème de l'intelligence artificielle, et le rapport ne s'en cache pas. Les États-Unis maintiennent un leadership écrasant avec des investissements privés annuels supérieurs à 100 milliards de dollars et le contrôle de l'ensemble de la chaîne technologique : le matériel avec NVIDIA qui domine le marché des accélérateurs, le cloud avec AWS, Azure et Google Cloud, les modèles fondationnels avec OpenAI, Anthropic, Google et Meta, et les plateformes applicatives. La dépendance italienne vis-à-vis de ces plateformes est structurelle et ne pourra être éliminée à court terme : la stratégie doit accepter cette réalité et se concentrer sur la minimisation des risques, la capture de valeur dans les applications verticales et la construction de capacités autonomes dans des niches spécifiques. La Chine rivalise grâce à des investissements étatiques massifs, un écosystème applicatif comptant plus d'un milliard d'utilisateurs générateurs de données, et des progrès significatifs malgré les restrictions matérielles imposées par les États-Unis, comme le démontrent DeepSeek, Baidu ERNIE et Alibaba Qwen.
La stratégie documentée dans le rapport est celle de la différenciation, et non de la compétition directe. Les domaines prioritaires sont l'intelligence artificielle responsable et centrée sur l'humain soutenue par l'avantage réglementaire, les applications verticales dans les secteurs d'excellence italienne comme l'industrie manufacturière de précision, l'agroalimentaire, le patrimoine culturel et la santé, la souveraineté linguistique et culturelle avec des modèles optimisés pour l'italien et le contexte méditerranéen, et l'intelligence artificielle pour la durabilité, de la transition énergétique à l'agriculture régénératrice.
Le rapport analyse également les modèles de l'Asie-Pacifique comme références partiellement transférables. Le Japon excelle dans l'intégration entre intelligence artificielle et robotique industrielle, avec le programme Society 5.0 qui offre un cadre pour l'IA centrée sur l'humain en résonance avec l'approche italienne. La Corée du Sud intègre massivement l'intelligence artificielle dans les semi-conducteurs et l'automobile. Singapour s'est positionnée comme un hub régional grâce à une réglementation favorable et à l'attraction de talents mondiaux. Israël représente un cas unique de densité de startups d'IA par rapport à la population, avec un modèle qui n'est pas directement reproductible (contexte géopolitique et culture entrepreneuriale différents), mais qui offre des pistes sur les mécanismes de transfert technologique et la connexion avec la diaspora internationale.
La comparaison européenne la plus pertinente concerne la France et l'Allemagne. Mistral AI a atteint une valorisation de 11,7 milliards d'euros post-money en septembre 2025 après un tour de table de 1,7 milliard mené par ASML, une comparaison qui rend évidente la différence d'échelle des champions nationaux. Sur le supercalcul et le cadre réglementaire, la primauté italienne est réelle et documentée. Sur la dimension globale du marché et l'écosystème des startups, l'écart est tout aussi réel.
La coopération internationale en matière d'IA Safety est le domaine dans lequel la primauté réglementaire se traduit également par un poids dans les négociations. L'Italie participe activement aux processus du G7 et aux initiatives européennes d'IA Safety, depuis le Seoul AI Safety Summit de 2024, contribuant à la définition de normes qui contraignent ensuite les choix domestiques des entreprises. C'est une participation qui n'est pas seulement diplomatique : les normes internationales de sécurité pour les systèmes d'intelligence artificielle constituent également une barrière à l'entrée pour les concurrents qui ne les respectent pas, et l'Italie a intérêt à les rendre aussi cohérentes que possible avec son propre cadre réglementaire interne.
Le défi est organisationnel
Le rapport formule dix-sept recommandations stratégiques opérationnelles, chacune avec des KPI mesurables, des responsabilités institutionnelles assignées et une analyse des barrières à la mise en œuvre. Certaines priorités émergent avec urgence pour le court terme.
L'émanation des décrets d'application de la loi 132/2025 d'ici avril 2026 est identifiée comme la priorité absolue : sans les lignes directrices opérationnelles, la sécurité juridique reste incomplète et l'avantage réglementaire ne se convertit pas en avantage concurrentiel. La présidence du Conseil des ministres est indiquée comme l'entité responsable. L'opérationnalité du fonds d'un milliard d'euros de l'article 23 nécessite la définition des critères d'allocation pour l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la cybersécurité : les ressources existent sur le papier, mais doivent être débloquées avec des critères clairs. Le renforcement de CDP Venture Capital avec un fonds dédié d'au moins 500 millions d'euros pour les phases de démarrage (seed) est le levier pour combler l'écart de capitalisation par rapport aux concurrents européens, le MEF (ministère de l'Économie et des Finances) et la CDP étant indiqués comme responsables. L'extension du régime fiscal des impatriés de cinq à dix ans pour les profils spécialisés en intelligence artificielle, sous la responsabilité du MEF, est la réponse structurelle au problème de l'écart salarial. Une stratégie pour réduire la dépendance matérielle, développée en coordination entre le MIMIT et l'ACN dans le cadre de l'European Chips Act, complète les priorités immédiates.
Le rapport introduit également une alerte explicite contre l'AI-washing : le risque que des financements publics soient dispersés dans le renommage de systèmes hérités obsolètes présentés comme de l'intelligence artificielle. Les fonds doivent être liés à des KPI orientés vers des résultats concrets, et non à l'adoption de labels. Les ressources incrémentales estimées pour la mise en œuvre sur la période triennale 2026-2028 se situent dans une fourchette comprise entre 800 millions et 1,2 milliard d'euros : environ 500 millions pour le fonds de capital-risque, 150 millions pour les incitations fiscales au retour des talents, 100 millions pour le renforcement des bureaux de transfert de technologie universitaires, la part restante étant consacrée à la formation, aux infrastructures de données et à la coordination institutionnelle.
Les objectifs sont articulés sur trois horizons temporels avec des indicateurs précis. Pour 2028 : croissance du marché au-delà de 2,5 milliards d'euros, adoption dans les PME supérieure à 30 %, émission des décrets d'application et opérationnalité des principaux mécanismes de financement. Pour 2030 : marché à 5 milliards d'euros, adoption globale entre 65 % et 70 %, positionnement parmi les dix premiers pays de l'UE, réduction de l'écart salarial de 25 points de pourcentage, cinq licornes italiennes de l'IA. Pour 2035 : intégration systémique de l'intelligence artificielle dans le système productif, dans l'administration publique et dans l'éducation, avec l'Italie durablement dans le Tier 1 européen de l'intelligence artificielle.
Les cartes sont là, pas le jeu
La métaphore la plus honnête pour décrire la position italienne dans l'intelligence artificielle n'est pas celle du retardataire qui court après, ni celle du premier-né qui dicte le rythme. C'est celle d'un joueur avec un jeu de cartes respectable qui n'a pas encore trouvé la cohérence tactique pour bien le jouer : les excellences sont là, mais elles restent souvent isolées, ne passent pas à l'échelle et ne se parlent pas entre elles.
Les infrastructures de supercalcul figurent parmi les premières au monde, déjà alignées sur les normes énergétiques du futur. Les modèles linguistiques souverains existent et fonctionnent. Une loi d'avant-garde est en vigueur. L'administration publique expérimente avec des approches qui font école au niveau international. Des champions industriels compétitifs au niveau mondial démontrent que le système sait produire de l'excellence. Le rapport de la Fondation Leonardo, dans sa méticulosité documentaire, fournit la carte la plus précise disponible de là où nous en sommes et de là où nous pourrions arriver, avec la franchise de celui qui ne cache pas les difficultés structurelles qui risquent de réduire à néant les excellences : l'écart salarial, la fuite des talents, la fracture numérique entre grandes entreprises et PME, la concentration géographique dans le Nord, la dépendance matérielle vis-à-vis de l'étranger, la fragmentation des ressources qui disperse les énergies au lieu de créer des masses critiques.
Le défi, comme le résume Floridi en conclusion, n'est plus technologique mais organisationnel et opérationnel : consolider les conditions pour que le pays capture une part significative de la croissance du marché de l'intelligence artificielle, en la transformant d'un risque concurrentiel en une opportunité de croissance industrielle. Une boussole, en somme. La direction est tracée, les points cardinaux sont clairs, les obstacles sont cartographiés avec honnêteté. Décider de bouger, et à quelle vitesse, appartient à la classe dirigeante.
Le rapport complet « L'Italia nell'era dell'IA. Crescita, sfide e prospettive di una rivoluzione in corso » est disponible gratuitement sur le site de la Fondazione Leonardo ETS. Par Luciano Floridi et Micaela Lovecchio, mars 2026.