Leonardo-Stiftung: Italien in der Ära der KI – Teil 2
In der ersten Folge haben wir das System Italien im Bereich der künstlichen Intelligenz kartiert: ein stark wachsender 1,2-Milliarden-Markt, der jedoch zwischen Großunternehmen und KMU gespalten ist, zwei Supercomputer unter den Top fünf in Europa, auf dem Kontinent einzigartige souveräne Sprachmodelle und ein KI-Gesetz, das Italien zum ersten EU-Land mit einer solchen Regelung macht. Reale Spitzenleistungen mit einem Paradoxon im Zentrum: Hardware und Cloud bleiben vom Ausland abhängig, und der regulatorische Vorteil gilt nur, wenn die Durchführungsverordnungen kommen. In dieser zweiten Folge tauchen wir in das konkretere Gefüge ein: die Unternehmen, die öffentliche Verwaltung, die flüchtenden Talente und die Roadmap für 2030.
Das private Ökosystem: Vertikalisierung zum Überleben
Der italienische Privatsektor weist gegensätzliche Dynamiken auf, die der Bericht mit der gleichen Präzision analysiert wie den Markt. Die sichtbarsten nationalen Vorreiter teilen drei Merkmale: wettbewerbsfähige Vertikalisierung in spezifischen Nischen, Berücksichtigung des italienischen Kontextes in Bezug auf Sprache und Vorschriften sowie die Integration von Spitzentechnologien und traditionellen Kompetenzen.
Bending Spoons, das nach einer von internationalen Investoren angeführten Kapitalerhöhung um 710 Millionen Dollar mit 11 Milliarden Dollar bewertet wird, produziert keine KI-Technologie: Es nutzt sie als Werkzeug zur Optimierung der erworbenen digitalen Plattformen. Der Bericht ist präzise in seiner Einordnung: Es ist kein Unternehmen, das KI entwickelt, sondern ein KI-intensiver digitaler Betreiber, der seinen Erfolg auf der Optimierung von Produkten wie Evernote und anderen erworbenen Plattformen aufgebaut hat. Die Unterscheidung ist wichtig, um industriellen Erfolg nicht mit der Fähigkeit zu souveräner technologischer Entwicklung zu verwechseln. Domyn, im Juni 2025 umbenannt, hat den Einhorn-Status mit einer Bewertung von rund 1,7 Milliarden Euro erreicht und setzt auf autonome technologische Entwicklung für regulierte Sektoren sowie auf internationale Zusammenarbeit, wie die Partnerschaft mit G42 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zeigt. Intesa Sanpaolo hat mit dem Forschungszentrum CENTAI und dem Programm AIxeleration Anwendungen erforscht, die von betrieblicher Effizienz bis hin zur algorithmischen Fairness bei der Kreditvergabe reichen. Translated zeigt, wie Automatisierung qualifizierte Arbeit unterstützen kann, anstatt sie zu ersetzen, wobei die adaptive neuronale Übersetzung durch das Feedback professioneller Übersetzer perfektioniert wird: eine Philosophie, die das Prinzip der menschlichen Zentrierung verkörpert, das sich durch den gesamten Bericht zieht.
Im Biotech-Bereich positionieren die Mega-Runden von AAVantgarde Bio (122 Millionen Euro, Serie B im Jahr 2024) und Nanophoria (83,5 Millionen Euro, Serie A) Italien als aufstrebenden Hub für die Konvergenz von künstlicher Intelligenz und Biowissenschaften – eine Dimension, die in der auf generative KI konzentrierten Medienaufmerksamkeit oft vernachlässigt wird, laut Bericht aber zu den Sektoren mit dem größten Wachstumspotenzial gehört. Insgesamt hat der Bericht der Confindustria zum ersten Mal über 240 KI-Anwendungsfälle gesammelt, die bereits implementiert und in mehr als 70 Unternehmen in Schlüsselsektoren aktiv sind – eine systematische Dokumentation, die es Unternehmen ermöglicht, relevante Anwendungen zu identifizieren und von den Erfahrungen anderer zu lernen.
Die öffentliche Verwaltung als Labor
Einer der weniger gefeierten, aber bedeutendsten Aspekte, die im Bericht dokumentiert werden, ist die Rolle der öffentlichen Verwaltung als experimentelles Labor für verantwortungsvolle künstliche Intelligenz. Die Abgeordnetenkammer gehört weltweit zu den ersten parlamentarischen Institutionen, die auf Sprachmodellen basierende Systeme entwickelt haben, um die Verwaltung legislativer Informationen zu verbessern: Im Juli 2025 stellte sie drei Prototypen vor: Norma zur Analyse der Gesetzgebungsproduktion in natürlicher Sprache, die „Macchina Scrittura Emendamenti“ zur Unterstützung der Abgeordneten bei der Ausarbeitung und Depuchat, um den Bürgern die Abfrage offizieller Informationen über die parlamentarische Tätigkeit zu ermöglichen. Die Gesamtkosten von rund 500.000 Euro sind moderat, aber der Wert geht weit über den wirtschaftlichen Aspekt hinaus: Italien gehört zu den ersten Ländern der Welt, die künstliche Intelligenz experimentell einsetzen, um die Transparenz des demokratischen Prozesses zu verbessern.
Der virtuelle Assistent des INPS für das „Assegno Unico Universale“ verkürzt die Wartezeiten und garantiert gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit sowie die Möglichkeit, jederzeit zu einem menschlichen Sachbearbeiter zu wechseln. Diese Fälle teilen eine Betonung der Zentrierung auf den Menschen, des Datenschutzes und der Inklusion, was der Bericht als einen spezifisch italienischen Ansatz für öffentliche künstliche Intelligenz präsentiert. Es ist kein Zufall, dass das Projekt FAIR explizit unter den Initiativen genannt wird, die diese Philosophie verkörpern. Der Bericht empfiehlt die Einrichtung eines nationalen Repositories für Anwendungsfälle in der öffentlichen Verwaltung, um erfolgreiche Erfahrungen zu skalieren, anstatt sie isoliert in den einzelnen Behörden zu belassen.
Die geografische Verteilung dieser Erfahrungen erzählt jedoch von einem Land, das immer noch tiefgreifend asymmetrisch ist. Auf Mailand entfallen rund 47 % der nationalen Investitionen in Startups. Die Emilia-Romagna zeigt mit dem Tecnopolo in Bologna und dem um den Supercomputer Leonardo herum aufgebauten Ökosystem, wie die Integration von Infrastruktur, lokalen Kompetenzen und administrativer Solidität skalierbare Lösungen hervorbringen kann: Es ist das Modell, das der Bericht als Referenz für regionale Strategien nennt. Der Süden bleibt von diesem Wandel weitgehend ausgeschlossen, und der Bericht schlägt dedizierte „Spokes“ im Süden sowie bidirektionale Austauschprogramme zwischen den Institutionen des Nordens und denen des Südens als strukturelle Antwort auf ein Gefälle vor, das, wenn es nicht angegangen wird, dauerhaft zu werden droht.
Das flüchtende Humankapital
Weltklasse-Supercomputer, souveräne Sprachmodelle, ein bahnbrechendes Gesetz, eine experimentierende öffentliche Verwaltung. Und dann ist da noch die Zahl, die den Optimismus mit der Präzision eines Thermometers dämpft: ein Lohngefälle von 40–50 % gegenüber Deutschland und dem Vereinigten Königreich im Sektor der künstlichen Intelligenz. Ein spezialisierter Ingenieur verdient in Italien zwischen 30.000 und 35.000 Euro pro Jahr, gegenüber 55.000–60.000 Euro in Deutschland. Kein Appell an den Nationalstolz hält eine Karriere auf, wenn der Unterschied so groß ist, und der Bericht gibt sich nicht der Illusion hin, dass er es könnte.
Das Phänomen wird als „Leaky Pipeline“ analysiert, die nicht nur die Gehälter betrifft. Der Hub in Mailand weist einen Frauenanteil von 30,7 % im Tech-Ökosystem auf – ein relativ positiver Wert nach Branchenstandards –, aber Frauen besetzen weltweit weniger als 14 % der Spitzenpositionen. Die Pipeline verliert auf jeder hierarchischen Ebene an Substanz, und keine Inklusionsstrategie erweist sich als wirksam, wenn sie nicht die strukturellen Ursachen für den Ausstieg angeht, die der Bericht in kulturellen Hindernissen, fehlenden Vorbildern und dem Fehlen flexibler Arbeitszeitmodelle in den wettbewerbsintensivsten Arbeitsumfeldern identifiziert.
Die Barrieren für diejenigen, die aus dem Ausland nach Italien zurückkehren möchten, sind ebenso dokumentiert. Die steuerliche Regelung für Rückkehrer („Impatriati“), also Personen, die eine bestimmte Anzahl von Jahren im Ausland gearbeitet oder studiert haben, die derzeit für fünf Jahre vorgesehen ist, reicht nicht aus, um mit den deutschen und britischen Anreizen zu konkurrieren, die sich über längere Zeiträume erstrecken. Der Bericht empfiehlt eine Verlängerung auf zehn Jahre speziell für Profile im Bereich der künstlichen Intelligenz und nennt die Bending Spoons Fellowship, die zehn ausgewählten Studenten 50.000 Euro pro Jahr garantiert, als positives Beispiel aus der Privatwirtschaft, das jedoch strukturelle öffentliche Maßnahmen nicht ersetzen kann.
Das Problem des Humankapitals hat tiefe Wurzeln im Bildungssystem. Der Bericht widmet der Bildung auf allen Ebenen einen eigenen Abschnitt: Nur 33 % der italienischen Lehrkräfte fühlen sich bereit, digitale Kompetenzen zu vermitteln, und die Alphabetisierung der Bürger, nicht nur der Spezialisten, bleibt eine ernsthafte Schwachstelle. Unter den Unternehmen, die eine Einführung geprüft, aber nicht umgesetzt haben, geben 59 % den Mangel an internen Kompetenzen als Haupthindernis an, gefolgt von regulatorischer Unsicherheit mit 47,3 % und Problemen mit der Datenqualität mit 45,2 %. Das nationale Promotionsprogramm für künstliche Intelligenz mit 318 finanzierten Doktoranden seit 2021 ist eine der strukturellen Investitionen in das langfristige Humankapital, aber der Horizont der Fachausbildung reicht nicht aus: Es bedarf einer breit angelegten Alphabetisierung von der Grundschule bis zur Berufsbildung, um die kollektive Fähigkeit aufzubauen, KI-Systeme zu bewerten, zu nutzen und bewusst zu steuern.
Die globale Positionierung: Differenzierung statt Nachlaufen
Italien kann auf den grundlegenden Ebenen des KI-Ökosystems nicht direkt mit den Vereinigten Staaten und China konkurrieren, und der Bericht verschweigt dies nicht. Die USA halten eine überwältigende Führungsposition mit jährlichen privaten Investitionen von über 100 Milliarden Dollar und der Kontrolle über die gesamte technologische Kette: Hardware mit NVIDIA, das den Markt für Beschleuniger dominiert, Cloud mit AWS, Azure und Google Cloud, Basismodelle mit OpenAI, Anthropic, Google und Meta sowie Anwendungsplattformen. Die Abhängigkeit Italiens von diesen Plattformen ist strukturell und kurzfristig nicht zu beseitigen: Die Strategie muss diese Realität akzeptieren und sich darauf konzentrieren, Risiken zu minimieren, Werte in vertikalen Anwendungen zu schöpfen und autonome Kapazitäten in spezifischen Nischen aufzubauen. China konkurriert mit massiven staatlichen Investitionen, einem Anwendungs-Ökosystem mit über einer Milliarde Nutzern als Datengeneratoren und bedeutenden Fortschritten trotz der von den USA verhängten Hardware-Beschränkungen, wie DeepSeek, Baidu ERNIE und Alibaba Qwen zeigen.
Die im Bericht dokumentierte Strategie ist die der Differenzierung, nicht des direkten Wettbewerbs. Die vorrangigen Bereiche sind eine verantwortungsbewusste und auf den Menschen ausgerichtete KI, die durch den regulatorischen Vorteil unterstützt wird, vertikale Anwendungen in italienischen Exzellenzbereichen wie Präzisionsfertigung, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Kulturerbe und Gesundheitswesen, sprachliche und kulturelle Souveränität mit für das Italienische und den mediterranen Kontext optimierten Modellen sowie KI für Nachhaltigkeit, von der Energiewende bis zur regenerativen Landwirtschaft.
Der Bericht analysiert auch die Modelle aus dem asiatisch-pazifischen Raum als teilweise übertragbare Referenzen. Japan zeichnet sich durch die Integration von KI und Industrierobotik aus, wobei das Programm „Society 5.0“ einen Rahmen für eine auf den Menschen ausgerichtete KI bietet, der mit dem italienischen Ansatz übereinstimmt. Südkorea integriert künstliche Intelligenz massiv in die Halbleiter- und Automobilindustrie. Singapur hat sich durch eine günstige Regulierung und die Anziehung globaler Talente als regionales Drehkreuz positioniert. Israel stellt einen einzigartigen Fall von KI-Startup-Dichte im Verhältnis zur Bevölkerung dar, mit einem Modell, das aufgrund des unterschiedlichen geopolitischen Kontexts und der Unternehmenskultur nicht direkt replizierbar ist, aber Impulse für Technologietransfermechanismen und die Verbindung zur internationalen Diaspora bietet.
Der wichtigste europäische Vergleich betrifft Frankreich und Deutschland. Mistral AI erreichte im September 2025 nach einer von ASML angeführten Runde über 1,7 Milliarden Euro eine Post-Money-Bewertung von 11,7 Milliarden Euro – ein Vergleich, der die unterschiedliche Größenordnung der nationalen Vorreiter verdeutlicht. Bei Supercomputern und dem regulatorischen Rahmen ist die italienische Vorreiterrolle real und dokumentiert. Bei der Gesamtgröße des Marktes und dem Ökosystem der Startups ist der Rückstand ebenso real.
Die internationale Zusammenarbeit im Bereich „AI Safety“ ist der Bereich, in dem sich die regulatorische Vorreiterrolle auch in Verhandlungsgewicht übersetzt. Italien nimmt aktiv an den G7-Prozessen und den europäischen Initiativen zur AI Safety teil, vom Seoul AI Safety Summit 2024 an, und trägt zur Definition von Standards bei, die dann auch die nationalen Entscheidungen der Unternehmen binden. Dies ist eine Teilnahme, die nicht nur diplomatischer Natur ist: Internationale Sicherheitsstandards für KI-Systeme sind auch eine Markteintrittsbarriere für Wettbewerber, die diese nicht einhalten, und Italien hat ein Interesse daran, sie so weit wie möglich mit seinem eigenen internen regulatorischen Rahmen in Einklang zu bringen.
Die Herausforderung ist organisatorischer Natur
Der Bericht formuliert achtzehn operative strategische Empfehlungen, jeweils mit messbaren KPIs, zugewiesenen institutionellen Zuständigkeiten und einer Analyse der Implementierungsbarrieren. Einige Prioritäten kristallisieren sich für die kurze Frist dringend heraus.
Der Erlass der Durchführungsverordnungen zum Gesetz 132/2025 bis April 2026 wird als absolute Priorität identifiziert: Ohne die operativen Richtlinien bleibt die Rechtssicherheit unvollständig und der regulatorische Vorteil wandelt sich nicht in einen Wettbewerbsvorteil um. Das Präsidium des Ministerrats wird als verantwortliche Stelle genannt. Die Funktionsfähigkeit des 1-Milliarde-Euro-Fonds aus Artikel 23 erfordert die Definition der Zuweisungskriterien für künstliche Intelligenz, Quantencomputing und Cybersicherheit: Die Ressourcen existieren auf dem Papier, müssen aber nach klaren Kriterien freigegeben werden. Die Stärkung von CDP Venture Capital mit einem dedizierten Fonds von mindestens 500 Millionen Euro für Seed-Phasen ist der Hebel, um die Kapitalisierungslücke gegenüber europäischen Wettbewerbern zu schließen, wobei das MEF (Wirtschafts- und Finanzministerium) und CDP als Verantwortliche benannt werden. Die Verlängerung der steuerlichen Regelung für Rückkehrer von fünf auf zehn Jahre für Profile im Bereich der künstlichen Intelligenz unter der Verantwortung des MEF ist die strukturelle Antwort auf das Problem des Lohngefälles. Eine Strategie zur Verringerung der Hardware-Abhängigkeit, entwickelt in Abstimmung zwischen MIMIT (Ministerium für Unternehmen und das „Made in Italy“) und ACN im Rahmen des European Chips Act, vervollständigt die unmittelbaren Prioritäten.
Der Bericht spricht auch eine explizite Warnung vor „AI-Washing“ aus: dem Risiko, dass öffentliche Gelder in die Umbenennung veralteter Altsysteme fließen, die als künstliche Intelligenz ausgegeben werden. Die Mittel müssen an ergebnisorientierte KPIs gebunden sein, nicht an die Übernahme von Etiketten. Die geschätzten zusätzlichen Ressourcen für die Umsetzung im Dreijahreszeitraum 2026–2028 belaufen sich auf eine Spanne zwischen 800 Millionen und 1,2 Milliarden Euro: etwa 500 Millionen für den Venture-Capital-Fonds, 150 Millionen für steuerliche Anreize für die Rückkehr von Talenten, 100 Millionen für die Stärkung der universitären Technology Transfer Offices, der verbleibende Anteil für Ausbildung, Dateninfrastruktur und institutionelle Koordinierung.
Die Ziele sind auf drei Zeithorizonte mit präzisen Indikatoren verteilt. Für 2028: Marktwachstum auf über 2,5 Milliarden Euro, Akzeptanz in KMU von über 30 %, Erlass der Durchführungsverordnungen und Funktionsfähigkeit der wichtigsten Finanzierungsmechanismen. Für 2030: Markt von 5 Milliarden Euro, Gesamtakzeptanz zwischen 65 % und 70 %, Positionierung unter den Top-Ten-EU-Ländern, Verringerung des Lohngefälles um 25 Prozentpunkte, fünf italienische KI-Einhörner. Für 2035: systemische Integration der künstlichen Intelligenz in das Produktionssystem, die öffentliche Verwaltung und das Bildungswesen, wobei Italien fest im europäischen Tier 1 der künstlichen Intelligenz verankert ist.
Die Karten liegen auf dem Tisch, das Spiel noch nicht
Die ehrlichste Metapher, um die Position Italiens im Bereich der künstlichen Intelligenz zu beschreiben, ist nicht die des Nachzüglers, der hinterherläuft, und auch nicht die des Erstgeborenen, der den Rhythmus vorgibt. Es ist die eines Spielers mit einem respektablen Blatt Karten, der noch nicht die taktische Kohärenz gefunden hat, um es gut zu spielen: Die Spitzenleistungen sind da, aber sie bleiben oft isoliert, skalieren nicht und kommunizieren nicht miteinander.
Die Supercomputer-Infrastrukturen gehören zu den weltweit führenden und sind bereits auf die Energiestandards der Zukunft ausgerichtet. Souveräne Sprachmodelle existieren und funktionieren. Ein wegweisendes Gesetz ist in Kraft. Die öffentliche Verwaltung experimentiert mit Ansätzen, die international Schule machen. Global wettbewerbsfähige Industrie-Vorreiter beweisen, dass das System Spitzenleistungen hervorbringen kann. Der Bericht der Leonardo-Stiftung liefert in seiner dokumentarischen Akribie die präziseste verfügbare Karte davon, wo wir stehen und wohin wir gelangen könnten, mit der Offenheit eines Autors, der die strukturellen Schwierigkeiten nicht verschweigt, die die Spitzenleistungen zu vereiteln drohen: das Lohngefälle, die Leaky Pipeline der Talente, der Digital Divide zwischen Großunternehmen und KMU, die geografische Konzentration im Norden, die Hardware-Abhängigkeit vom Ausland, die Fragmentierung der Ressourcen, die Energien verpuffen lässt, anstatt kritische Massen zu schaffen.
Die Herausforderung ist, wie Floridi im Fazit zusammenfasst, nicht mehr technologischer, sondern organisatorischer und umsetzungsorientierter Natur: die Bedingungen zu festigen, damit das Land einen bedeutenden Anteil am Wachstum des KI-Marktes für sich gewinnt und diesen von einem Wettbewerbsrisiko in eine Chance für industrielles Wachstum verwandelt. Ein Kompass eben. Die Richtung ist vorgegeben, die Himmelsrichtungen sind klar, die Hindernisse sind ehrlich kartiert. Die Entscheidung, sich zu bewegen – und mit welcher Geschwindigkeit –, liegt bei der Führungsschicht.
Der vollständige Bericht „L'Italia nell'era dell'IA. Crescita, sfide e prospettive di una rivoluzione in corso“ ist kostenlos auf der Website der Fondazione Leonardo ETS verfügbar. Herausgegeben von Luciano Floridi und Micaela Lovecchio, März 2026.